МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Formula One Group, владелец франшизы на одноименные гонки, в рамках IPO на Сингапурской бирже будет размещать не только акции, но и долговые расписки, чтобы выручить больше средств, сообщает бизнес-издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к ситуации.
По словам собеседников агентства, долговые расписки будут привязаны к акциям и будут торговаться вместе.
Планируется, что будут выпущены долговые расписки с погашением в 2060 году, ставка купона по которым составит 10% годовых. Часть суммы, вырученной благодаря такому размещению, компания направит на погашение внешнего долга, который в настоящее время составляет примерно 2,2 миллиарда долларов.
Кроме того, такая структура первичного размещения позволит Formula One Group продолжить пользоваться преимуществами британского налогообложения: при таком IPO компания сохранит за собой право не уплачивать налог при выплате процентов по долговым инструментам.
"У компании очень низкие налоговые выплаты в настоящее время, и они хотят пользоваться этим как можно дольше", - приводит издание слова одного из источников.
Такое IPO будет первым в истории Сингапурской фондовой биржи.
С инициативой о проведении IPO в середине марта выступил промоутер "Королевских гонок" Берни Экклстоун.
Ожидается, что Formula One проведет первичное публичное размещение акций в Сингапуре в конце июня. По данным СМИ, компания собирается выручить от проведения IPO от 2,5 до 3 миллиардов долларов.
Биржа в Азии была выбрана с учетом растущей популярности "Формулы-1" в этом регионе, где в настоящее время проводятся пять из 20 этапов гоночной серии.
Менеджерами размещения станут Goldman Sachs, Morgan Stanley и UBS. Совместными агентами выступят Banco Santander, DBS Group и CIMB.
Formula One Group ответственна за продвижение гонок, эксплуатирует права на "Формулу-1". Британский инвестфонд CVC Capital Partners контролирует Formula One Group через оффшорную холдинговую компанию Delta Topco.
